あなたの「お金」と、会社の「経営」に、伴走する。
FPと中小企業診断士、ふたつの専門性で支える合同会社フィナンシス
個人のライフプランから中小企業の経営改善・資金調達まで。金融機関での実務経験と、中小企業診断士としての中小企業支援実績を活かしてサポートします。
合同会社フィナンシスは、ファイナンシャルプランナー（FP）と中小企業診断士、2つの専門性を持つ代表・大河原園子が運営する経営・お金の相談事務所です。大手生命保険会社の財務部門で約20年間、ファンドマネージャー・シニアマネージャーとして資産運用やデリバティブ取引に従事した実務経験と、中小企業診断士登録以降に手がけた補助金申請支援の実績をもとに、個人のお客様のライフプランから、法人のお客様の経営改善・資金調達・事業承継まで、一気通貫でサポートします。
強み
- 金融機関での実務経験
- 補助金獲得支援（事業再構築・ものづくり・省力化・事業承継・新事業進出など）
- 創業スクール講師（習志野商工会議所・香取商工会・千葉商工会議所）
- 専門家派遣（千葉県信用保証協会、ちばぎん総研 価格転嫁対策支援 など）
サービス概要
個人のお客様へ（FPサービス）
ライフプランニング、保険の見直し、資産運用相談、住宅ローン相談、相続・贈与対策、教育資金プランニングなど、証券アナリスト（CMA）としての市場分析力を活かしたご相談に対応します。
法人・個人事業主のお客様へ（中小企業診断士サービス）
補助金申請支援、経営計画策定、資金調達支援、事業承継支援、サステナビリティ（ESG・脱炭素）経営支援、AI・IT活用による業務効率化まで、経営の伴走者として支援します。
女性経営者・創業希望の方へ
2人の子どもの育児とフルタイム勤務を両立しながら資格取得した経験を活かし、ライフイベントに寄り添った柔軟な事業設計・創業支援を行います。
初回相談【30分無料】
まずはお気軽にご相談ください。現状のヒアリングを踏まえ、最適なプランをご提案します。
オンライン相談対応
全国どこからでもオンラインでのご相談が可能です。お忙しい方や遠方の方もご利用いただけます。
選ばれる理由（強み）
1. 金融機関での実務経験に基づく、投資家視点のアドバイス
大手生命保険会社の財務部門で株式・債券・デリバティブ運用、ESG・サステナビリティ対応の責任者を務めた実務経験を、中小企業の財務改善や資金調達支援に活かします。
2. 補助金・資金調達支援の豊富な実績
補助金申請支援の実績に基づき、事業再構築・ものづくり・省力化・事業承継など幅広い制度に対応します。
3. 「個人のお金」と「会社のお金」、両方をカバー
FPと中小企業診断士、両方の視点から一貫したアドバイスを提供。経営者の資産形成と会社の財務、両輪でサポートします。
4. 女性経営者・子育て世代に寄り添う支援
仕事と育児を両立しながらキャリアを築いてきた経験から、女性経営者・創業希望者のライフイベントに配慮した柔軟な支援を大切にしています。