ご提供するサービス
当社では「個人向け」「法人向け」の2つの軸でサービスを提供しています。
個人のお客様向け（FPサービス）
対応分野：家計管理／資産形成・NISA／ライフプラン／ローン・クレジット／公的保険・年金・iDeCo・DC／民間保険／税・相続・贈与
- ライフプランニング：将来の収支をシミュレーションし、人生設計の見える化をサポートします。
- 家計管理・家計見直し：日々の家計のやりくりから、無理のない資産形成まで一緒に考えます。
- 保険の見直し：現在加入中の保険（公的保険・民間保険）を分析し、過不足のない保障設計をご提案します。
- 資産形成・NISA相談：証券アナリスト（CMA）としての市場分析力を活かし、NISAなど資産形成の考え方をわかりやすくご説明します。
- ローン・クレジット相談：住宅ローンの選び方、借入可能額の試算などをサポートします。
- 教育資金プランニング：お子様の進学に備えた資金計画をご一緒に立てます。
- 公的年金・iDeCo・DC相談：公的保険や年金制度、iDeCo・DCの仕組みをわかりやすく解説します。
- 税・相続・贈与相談：円満な資産承継に向けた早めの準備をサポートします。
女性やお子様連れの方にも、リラックスしてご相談いただけるよう、専門用語をなるべく使わず、丁寧で温かい対応を心がけています。同性ならではの安心感で、教育資金や家計のやりくり、キャリアの悩みなど、リアルなご相談に寄り添います。
法人・個人事業主のお客様向け（中小企業診断士サービス）
- 経営計画策定支援：経営革新計画の策定支援など、金融機関・支援機関に評価される計画書の作成をサポートします。
- 資金調達支援：日本政策金融公庫等からの融資、各種補助金・助成金の申請をサポートします。
- 事業承継支援：後継者への円滑な引き継ぎに向けた計画策定をサポートします。
- 創業支援：創業スクール講師の実績を活かし、これから起業される方の事業計画策定から各種手続きまで支援します。
- サステナビリティ・ESG経営支援：運用部門でのサステナビリティ責任者経験を活かし、脱炭素・ESG対応を「コスト」ではなく「企業の成長機会」に変える助言を行います。
- IT・AI活用による業務改善支援：VBA/SQL等のスキルを活かし、バックオフィスの生産性向上や最新のAI活用をご提案します（商工会役員研修会講師実績あり）。
- セミナー・研修講師／執筆：金融・経営に関するセミナー講師（創業スクール、商工会役員研修会など）、寄稿・執筆も承ります。
主な実績
- 経営革新計画策定支援
- 展示会出展支援（スーパーマーケット・トレードショー等）
- 専門家派遣（行政・金融機関 等）
- 創業スクール講師（習志野商工会議所、香取商工会、千葉商工会議所 等）
- 執筆・寄稿
ご相談の流れ
- お問い合わせ：フォームまたはお電話にてご連絡ください。
- 初回ヒアリング：現状やお悩みを詳しくお伺いします。
- ご提案：ヒアリング内容をもとに、最適なプランをご提案します。
- ご契約・サポート開始：ご納得いただいた上で、継続的なサポートを開始します。